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基金前三季度業績出爐分級B成重災區

发布时间:2019-11-11 21:44:55

基金前三季度業績出爐:分級B成「重災區」

三季度已收官,權益類基金交出「答卷」。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至9月30日,股基業績總體表現差強人意,平均漲幅僅0.20%,这主要是受分級基金暴跌拖累,而分級基金中招商中證全指證券B基金跌幅最大,下跌91.36%,排名墊底;相對股基,混基表現較好,可統計業績的1201隻混基平均漲幅達15.21%。

分級B拖累股基業績 招商證券B跌91.36%墊底

今年前三季度股市經歷了一波暴漲暴跌,最終上證綜指、滬深300和深證成指分別跌5.62%、9.36%和9.32%,直接導致股基表現差強人意。

銀河證券基金研究中心數據顯示,今年前三季度股基業績平均漲幅為0.20%。截至9月30日,富國城鎮發展股票漲45.20%,在納入業績統計的571隻股基中排名第一,上投摩根民生需求股票、建信中小盤先鋒股票分別漲44.24%、33.90%,緊隨其后。

從股基具體分類来看,標準股基表現較好,平均漲13.70%,儘管如此,仍有過半數標準股基今年以来收益為負,其中工銀瑞信農業産業股票跌40.20%,跌幅最大,另有金鷹科技創新股票等14隻基金跌幅超30%。與此同时,標準指數股基、股票型分級子基金業績黯淡,分別跌2.27%、17.03%。

值得注意的,前三季度表現最差的股票型分級子基金B份額平均跌47.91%。6月以来股市下跌,分級基金引爆一波「下折潮」,另投資者虧損慘重,招商中證全指證券B、申萬菱信證券B、鵬華中證800證券保險B分別跌91.36%、91.06%、90.41%,墊底同類型基金

股基轉型拉高混基業績 富國低碳環保119.07%領漲

與股基相比,混基三季度交出的答卷則漂亮不少

。數據顯示,今年以来可統計業績的1201隻混基平均漲15.21%。

8月,為適應新《基金法》及配套《公開募集證券投資基金運作管理辦法》對股基最低倉位的規定,股基扎堆轉型為混基。

隨着一批前期業績靚麗的股基加入,混基平均表現被拉高,前期股基冠軍富國低碳環保漲119.07%,在混基中仍保持領先地位,長盛電子信息主題、益民服務領先分別漲94

.95%、89.03%,表現不俗,另有國投瑞銀美麗中國、易方達新興成長靈活配置混合、上投摩根轉型動力、華商優勢行業等19隻基金漲幅超50%。此外,表現最差的混基跌46.50%。

從混基具體分類来看,偏股型混基、靈活配置混基、股債平衡型混基、偏債型混基和保本型混基分別漲14.16%、19.36%、14.74%、11.82%和13.20%。

四季度A股有望迎来反彈

前三季度,股基和混基已交出一份喜憂參半的答卷,那麼,四季度業績將如何,基金業內人士曾戲稱得「看天吃飯」。

基金業內普遍認為,四季度A股市場或將迎来反彈。南方基金、景順長城基金等都持此觀點。南方基金稱,當前大盤進入縮量整理、震蕩築底階段,四季度有望否極泰来,觸底回升;景順長城基金也指出,對於四季度股市在戰略上宜保持謹慎樂觀;融通基金同樣認為四季度A股階段性反彈的可能性加大,總的来説,相對看好未来一段时間市場的行情。

此外,一路財富、好買基金研究中心等多家研究機構均表示,目前市場風險已經得到極大釋放,在各類政策刺激下,市場可能出現好轉。

對於后市如何操作,基金公司觀點略有不同。其中,南方基金建議投資者保持較低倉位耐心等待底部出現,擇機加倉業績增長好的行業和板塊,如新能源汽車、醫藥、食品飲料、中小銀行等;從短期来看,景順長城基金認為,投資者可關注積極財政的電網、十三五規劃的製造升級、信息經濟、現代服務;從長期来看,華泰柏瑞基金經理方緯指出未来經濟轉型、國企改革仍是主題。與此同时,融通基金指出,從穩健的角度来説,定投或者分批投資仍然是目前較好的選擇。(記者 晏生)

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